In de rubriek Fondsinformatie stellen wij partijen of fondsbeheerders aan u voor. Deze keer meer achtergrondinformatie over het Friesland Bank Eurorente Fonds (FEF).
Tot op heden kenmerkt het beleggingsjaar 2010 zich als een prima jaar voor beleggers in obligaties. De koers van de Nederlandse staatsobligatie met een coupon van 4% en een looptijd tot en met 2019 is dit jaar tot en met 31 augustus gestegen met 11%. Dit betekent dat beleggers in obligaties naast inkomsten uit rente in 2010 ook koerswinst hebben kunnen boeken.
Het FEF belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU landen zoals die voor de invoering van de euro golden. Per 31 augustus was 65% van het fondsvermogen belegd in staatsobligaties, met een spreiding over diverse landen. Het overige fondsvermogen is belegd in bedrijfsobligaties. Een gedeelte van het vermogen kan worden belegd in leningen uitgegeven door Noordelijke provincies en gemeenten en ondernemingen die daar zijn gevestigd. De fondsbeheerders maken voortdurend een afweging over de samenstelling van de portefeuille, waarbij vooral de keuze voor de looptijd van de obligaties het uiteindelijke rendement bepaalt. In periodes met een dalende rente levert een belegging in obligaties koerswinst op, waarbij het zaak is het keerpunt van de rentedaling goed in de gaten te houden. De looptijd van de portefeuille (duration) kan tijdig worden aangepast, om het behaalde rendement zo veel mogelijk te behouden.
Een belegging in obligaties zou een bouwsteen van iedere goed gespreide portefeuille moeten zijn.
Meer informatie
Bezoek het FEF of neem contact op met uw Friesland Bank Vermogensadviseur.
> Lees meer over deelname in het FEF