Optimix America Fund was onlangs genomineerd voor de Morningstar Awards, in de categorie Amerikaanse Aandelen. Deze prijs is een soort Oscar voor beleggingsfondsen. Hiermee behoort het fonds tot de beste drie Amerika Fondsen die op de Nederlandse markt worden aangeboden en als gekeken wordt naar de nominaties in alle categoriën zelfs één van de zeer weinige beleggingsfondsen die op Nederlandse bodem worden beheert. Helaas greep Fondsmanager Ivan Moen net naast de hoofdprijs maar hij is vol zelfvertrouwen volgend jaar weer een nominatie in de wacht te slepen. Dit jaar is goed gestart. De performance ligt bijna een half procent boven de benchmark (S&P 500 Index).
Ivan Moen
Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van Optimix America Fund combineert macro-economische voorspellingen met bedrijfs en sectoranalyses. Ivan selecteert aandelen die op de lange termijn een bovengemiddeld beleggingsresultaat kunnen halen. Deze aandelen kenmerken zich door een hoog rendement op het geïnvesteerde vermogen én een aantrekkelijke waardering. Elk kwartaal wordt een database aan de hand van deze criteria geanalyseerd en de meest aantrekkelijke aandelen geselecteerd. Vervolgens wordt elke onderneming van de selectie getoetst op financiële kwaliteit. Hierbij wordt vooral gekeken naar de schuldenpositie en stabiliteit van de winstgevendheid. Ondernemingen die onvoldoende scoren worden uit de selectie verwijderd. Kenmerkend is dat er een actief beleggingsbeleid wordt gevoerd, door kenners de Optimix swing-factor genoemd. Er wordt niet alleen in aandelen belegd maar ook een valutabeleid gevoerd om het koersrisico van de US-dollar ten opzichte van de Euro te verminderen. Verder kan de beheerder in gunstige marktomstandigheden tot 120%* van het fondsvermogen beleggen en bij een verslechtering van de marktomstandigheden gas terugnemen waarbij duidelijk minder dan 95% van het fondsvermogen is belegd.
Vooruitzichten
De Amerikaanse economie vertoont steeds meer tekenen van herstel. Het consumentenvertrouwen staat op de korte termijn door de gestegen olieprijs onder druk. Dat kan echter door de aantrekkende arbeidsmarkt ruimschoots gecompenseerd worden. Dat biedt aanknopingspunten voor verdere koersstijgingen mits geselecteerd wordt op aandelen die zich zich kunnen onttrekken aan gevolgen van de gestegen energieprijzen. Dat maakt aandelen in de informatietechnologie, levensverzekeringen en consumentengoederen met een sterk merk op dit moment attractief.
De laatste informatie over de resultaten en het beleggingsfonds.
*Dat is mogelijk door middel van futures (met alleen een margin) of door geld te lenen waarbij dit debet op de rekeing komt te staan.